Kang vive solo en una casa grande. A través de una fachada de vidrio, mira las copas de los árboles azotadas por el viento y la lluvia. Siente un extraño dolor de origen desconocido que apenas puede soportar y que se apodera de todo su cuerpo. Non vive en un pequeño apartamento en Bangkok donde prepara metódicamente platos tradicionales de su pueblo natal. Cuando Kang se encuentra con Non en una habitación de hotel, los dos hombres comparten la soledad del otro. El nuevo trabajo de Tsai Ming-Liang concluye la exploración que comenzó en Journey to the West.